本公司成立於民國86年3月5日，目前資本額新台幣三億元，等同於投信公司資本額規模，目前以全權委託代操業務為主，為台灣投顧業全委代操管理規模最大的投顧公司之一。為全球人壽集團的一份子。

本公司自成立以來，致力於提供各項理財顧問服務，努力成為長期資產管理與投資風險控管的專家。

目前的營業項目為投顧業務及從事全權委託業務，主要在協助客戶建立全方位的資產配置及精選類全委投資型商品標的，每年提供相關投資訓練課程及講座，精闢解說全球市場動態、退休理財規畫、基金動向分析及資產配置概念等。

堅持研究深入的態度，稟持著長期投資及風險控管並重理念，以不負客戶託付的使命。